سي آي كابيتال: إنتهاء قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات من تنفيذ اكبر عملية توريق لـ بالم هيلز

الأحد 29 نوفمبر 2020 -03:03
خاص
أخبار متعلقة
 أعلنت مجموعة سي آي كابيتال عن نجاح شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ذراع المجموعة في مجال أنشطة الاستشارات المالية في تنفيذ أول إصدارتها لسندات التوريق من خلال إصدار سندات توريق بقيمة 1.25 مليار جنيه لصالح شركة بالم هيلز للتعمير (PHDC) لمحفظة أوراق قبض آجلة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه .

وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أنها قامت بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي بترتيب وإدارة الإصدار فضلًا عن قيام البنك العربي الإفريقي البنك التجاري الدولي- مصر (COMI) والبنك الأهلي المتحد بالمشاركة في ضمان تغطية الاكتتاب الخاص باإصدار سندات التوريق .

وتابعت مشيرة إلى قيام مكتب ALC بدور المستشار القانوني للعملية وgrant thornton بدور مراقب الحسابات، وقد تم طرح السندات على ثلاثة شرائح تمتد لآجل 13-36-61 شهرًا وقد حصل الإصدار على تصنيف إئتماني A,AA,AA+ على التوالي وفقًا لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

وفيما يلي شرائح إصدار سندات التوريق: -

• الشريحة الأولي بقيمة 373.8 مليون جنيه لأجل 13 شهرًا وبعائد ثابت قدره 11.43%.

• الشريحة الثانية بقيمة 685.3 مليون جنيه لأجل 36 شهرًا وبعائد ثابت قدره 12.03%.

• الشريحة الثالثة بقيمة 186.9 مليون جنيه لأجل 61 شهرًا وبعائد ثابت قدره 12.33%.

وعلق هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بالمجموعة، يمثل نجاح هذا الإصدار اهمية خاصة بالنسبة لنا، حيث يعزز السجل الحافل لأنشطة سي آي كابيتال وتغطية الاكتتابات كما يمثل باكورة عملياتها في أسواق أدوات الدين وإصدار السندات، لافته إلى أن الشركة تطمح في التوسع من خلال طرح المزيد من المنتجات.

وقال إن الشركة تعمل حاليًا على عدة صفقات بأسواق أدوات الدين وستقوم بالإعلان عن باقي التفاصيل لاحقًا منوهًا إلى وصول العديد من الصفقات إلى مراحل متقدمة ومتوقعًا الانتهاء منها في المستقبل القريب.

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
    • شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية
    • خبير يحدد القطاعات الاستثمارية المرشحة للصعود في البورصة المصرية .. الصناعي والعقاري الأبرز
    • رئيس شركة ثمار يتوقع صعود مؤشرات البورصة خلال خلال الربع الأخير من العام إذا تحققت هذه المطالب ..
    • شاهد| "انتصارات أكتوبر".. ملحمة تاريخية سطرها الجيش المصري

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015